金蝶怎么新增客户

金蝶CRM新增客户操作指南

在金蝶CRM系统中，新增客户是基础且重要的操作，它能帮助企业快速建立和维护客户关系。以下是详细的新增客户步骤和注意事项：

步骤一：进入客户管理模块

登录金蝶CRM系统，点击左侧菜单栏的“客户管理”模块，进入客户列表页面。

步骤二：点击新增按钮

在客户列表页面，找到页面右上角的“新增”按钮，点击后进入新增客户页面。

步骤三：填写客户信息

在新增客户页面，根据提示填写客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、电子邮件等。这些信息对于后续的客户管理和沟通至关重要。

步骤四：设置客户分类

在客户信息填写完毕后，可以根据需要为客户设置分类，以便于后续的数据统计和分析。

步骤五：保存并提交

检查所有信息无误后，点击“保存”按钮，将客户信息保存到系统中。如果需要，还可以将信息提交给相关人员审核。

通过以上步骤，您可以在金蝶CRM系统中高效地新增客户，为企业的业务拓展提供有力支持。以下是关于新增客户常见问题的解答：

常见问题解答

1. 问题：新增客户时，如何快速找到已有客户信息进行修改？
2. 答案：在新增客户页面，可以通过搜索框输入客户名称或关键字，快速找到已有客户信息，然后点击“修改”按钮进行编辑。
3. 问题：如何为新增的客户设置默认分类？
4. 答案：在新增客户页面，可以在“客户分类”下拉菜单中选择默认分类，系统会自动将该分类应用于新增客户。
5. 问题：新增客户后，如何快速查看客户历史交易记录？
6. 答案：在客户列表页面，点击客户名称进入客户详情页面，在左侧菜单栏中找到“交易记录”模块，即可查看该客户的全部交易记录。